管理・理解・手続きに関する三者の悩みをまとめて解決できるアプリ
もっと簡単に保険管理をしたい…
保険に入ったけどよくわからない…
家族の保険をまとめて管理したい…
契約者と会う機会が減ってしまった…
手続や更新をうっかり忘れそうになった…
顧客管理に手間がかかって大変…
契約者の管理とアフターフォローに力を入れたい…
手続・更新の失念防止対策に本腰をいれたい…
加入中保険情報の閲覧に加え、必要な
保険が何かを簡単に知ることができます。
加入中保険の解説とアドバイスで
理解と見直しが簡単に。
必要な保険が何かを簡単に
知ることができます。
店舗へ行かなくても、質問や不明点を
チャットで聞くことができます。
アプリ内でご家族の保険情報を
まとめて管理できます。
保険契約者の加入中保険一覧表と
より詳しい保険情報の入力が可能です。
入力した保険情報の閲覧可能範囲を 任意で設定し、保険契約者と 共有させることができます。
加入中保険の解説・アドバイスと
おすすめ保険の記入により、
保険契約者の理解を深め、
相談機会を増やすことが可能になります。
入力された保険情報を基に、
手続きや更新のお知らせを事前に
通知し、失念防止に役立てます。
保険契約者とのコミュニケーション
ツールとして使用できます。
「誕生日お祝いの連絡」設定した
保険契約者に対して、誕生日メッセージを自動で届けることもできます。
仕事の予定管理ができます。
代理店保有契約の滞りない
管理が可能です。
2ヶ月前通知の作業進捗が
確認できます。
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許可無くコピー・転載・第三者への開示はできません。保険に関する数値は概算値です。
将来の税制変更、保険会社の存続、受取額等に責任を負うものではありません。
正確を期すには保険会社・専門家にご確認ください。
